Jedenásťročná Willow žije so svojím otcom. Po rokoch cestovania po celom svete sa vracajú na miesto, kde prežila prvé štyri roky života. Tam sa dozvie, že teta Alwina jej zanechala zvláštne dedičstvo – malý les so záhadným domčekom plným neobyčajných vecí. Zakrátko zistí, že Alwina nebola obyčajná teta. Bola to mocná čarodejnica, ktorá jej okrem tajuplného lesa odkázala niečo oveľa výnimočnejšie – svoju čarodejnú moc.